ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES

SERVICIOS INTEGRALES PARA GESTORES DE ACTIVOS

BOREAL ofrece una amplia gama de servicios, personalizable y escalable, para asesores financieros y gestores de activos independientes y sus clientes

Seguridad y cumplimiento normativo: valor añadido

A través nuestra plataforma (BOREAL es miembro de SAAM y está sujeta a auditoría de Deloitte y rigurosos procesos de cumplimiento de las normas, procesos legales y blanqueo de capitales conforme a los más altos estándares de calidad y control), ahorramos tiempo y recursos a nuestros clientes y socios gestores.

Sistema tecnológico de gestión de carteras

A través de una herramienta de IT conectada a los sistemas de los bancos custodios, MWM provee a gestores financieros independientes de una solución de gestión de la información que facilita la monitorización de las carteras y permite la elaboración de informes sofisticados, desde el performance de la inversión y la consolidación de activos, hasta detalles de transacciones y cálculos de rentabilidad.

Soporte comercial y administrativo

Nuestro equipo profesional garantiza total apoyo en la gestión de actividades comerciales y operaciones administrativas que permite a los gestores enfocar su trabajo en lo realmente importante: la acción comercial y el cuidado de la relación con sus clientes. En BOREAL nos ocupamos de todo, desde la selección del custodio más apropiado y las gestiones relativas a la apertura de cuentas hasta la operativa diaria de carteras (procesamiento de órdenes de transferencia, compra/venta de activos, órdenes de pago, etc.).

Acceso directo a una mesa de operaciones bursátiles

Usted tendrá acceso directo a nuestra experimentada mesa de negociación de operaciones bursátiles. La mesa está disponible en las horas de apertura de los mercados europeos y americanos, garantizándose una eficiente y dinámica ejecución de operaciones siguiendo el principio de “Best Execution”.

Servicios de asesoramiento de BOREAL

Nuestro equipo de asesores provee de una amplia gama de servicios de asesoría que incluye pleno acceso a la información ofrecida por bancos custodios, como servicios de asesoramiento de inversión o Investigación Financiera. De esta manera, mantenemos informados a nuestros clientes y gestores sobre eventos relevantes y cambios en normativas de interés para el mercado.

Costes

En BOREAL la aplicación de tarifas es totalmente transparente y nuestros clientes tienen pleno conocimiento en todo momento de lo que percibimos por nuestros servicios. La transparencia y la estructura de nuestro sistema de tarificación son la base fundamental para una relación óptima con nuestros clientes a largo plazo.

Seguridad y cumplimiento normativo: valor añadido

Sistema tecnológico de gestión de carteras

Soporte comercial y administrativo

Acceso directo a una mesa de operaciones bursátiles

Servicios de asesoramiento de BOREAL

Costes

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BOREAL SE ENCARGA
DE TODO PARA QUE
USTED PUEDA
CENTRARSE
EN SU RELACIÓN
CON EL CLIENTE

Usted

Espacio de oficina disponible

Gestión de activos

Investigación y Equipo de gestión discrecional de activos

Servicio Legal y Cumplimiento Normativo

Acceso a brokers y mesa de operaciones

Responsable de riesgo: Seguimiento de carteras

Soluciones personalizadas y sistema bancario de información

Administración y Back Office

Tarifas transparentes y estructura de gastos integral

Seguimiento y elaboración de informes

Agente financiero

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Investigación y Equipo de gestión discrecional de activos

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Servicio Legal y Cumplimiento Normativo

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Administración y Back Office

Soluciones personalizadas y sistema bancario de información

Responsable de riesgo: Seguimiento de carteras

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BOREAL SE ENCARGA DE TODO PARA QUE USTED PUEDA CENTRARSE EN SU RELACIÓN CON EL CLIENTE

Usted

Agente financiero

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